伯克希尔Q3持仓出炉:减持雪佛龙,清仓通用汽车、动视暴雪、蓝筹消费股

来源 | 华尔街见闻 作者 | 周晓雯  

2023年11月15日 18:02  

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11月4日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司披露了第三季度的13F持股文件。文件显示,该公司在最近的一个季度减持了多家美国蓝筹股。

具体而言,今年三季度,伯克希尔共抛售了价值70亿美元的股票,包括清仓七只个股,并买入了价值约17亿元的股票。

虽然巴菲特依旧保持着对能源股的押注,但伯克希尔在三季度减持了10%的雪佛龙股份,还减持了惠普以及少量的亚马逊、怡安保险、环球人寿、马克尔保险股份。

在连续两个季度减持后,伯克希尔三季度终于清仓了通用汽车剩余的7.8亿美元股份,以及在10月完成与微软的交易之前清仓了动视暴雪,抛售了少量持有的UPS(5.94万股)、强生(32.71万股)、宝洁(31.54万股)和亿滋(57.8万股)等消费蓝筹股,以及化工企业Celanese。

此外,伯克希尔新增对自由媒体集团(Liberty Media Group)及其旗下天狼星广播公司(Sirius XM)的持仓,分别价值5.19亿美元和4.38亿美元,并增加了自由媒体集团另一子公司亚特兰大勇士控股(Atlanta Braves Holding)的持仓,价值799万美元。

截至9月30日,伯克希尔哈撒韦共持有45只股票,其中最大的头寸包括苹果、美银、美国运通、可口可乐和雪佛龙,主要集中在技术、金融、能源、消费、通信等行业。

值得注意的是,作为披露的一部分,伯克希尔表示,该公司在报告中隐去了至少一项持股,并要求美国证券交易委员会对其进行保密处理。

有媒体指出,伯克希尔在进行重大投资时,偶尔会提出这样的要求。

卖股票,囤现金

与去年“买买买”不同,伯克希尔今年进入了“卖卖卖”的的阶段。

今年截至三季度,伯克希尔已售出价值236亿美元的股票,而去年同期净买入金额为489亿美元。

稍早时候伯克希尔三季度报告显示,该公司持有现金及等价物高达1572亿美元,较二季度增加近100亿美元,创下历史新高。

与此同时,由于市场开始逐渐接受美联储将保持长期高息,美股市场整体下滑,伯克希尔的股票投资组合价值从上一季度的3530亿美元下降至3190亿美元。

包括投资和衍生品损失在内,伯克希尔本季度亏损近128亿美元,高于去年同期的28亿美元,主要是由于其股票投资组合的损失。

高息环境固然导致了伯克希尔的股票损失,但也给其带来了现金储蓄的收益。

财报披露,伯克希尔保险投资的利息收入在这三个月内增加到17亿美元,使得过去12个月的总利息达到了51亿美元。这超过了伯克希尔在过去三年内现金储备上获得的总利息。伯克希尔保险部门本季度也扭亏为盈,实现利润24.2亿美元。

市场分析认为,在利率具有吸引力的情况下,巴菲特持有现金的决定并不奇怪。

Edward Jones分析师Jim Shanahan表示:这里的利率是有吸引力的,似乎创造了一个障碍,或不鼓励把现金投放到投资中,如果你能以4%的无风险收益率赚钱的话。我想现金余额可能会继续上升。