上周，泰禾集团因涉嫌信披违规，收到中国证监会立案告知书。而此次立案涉及泰禾集团发行的两只债券，分别是17泰禾MTN001和17泰禾MTN002。这两只债券的发行规模分别为15亿元和20亿元，票面利率均为7.5%，且均为3年期无担保债券。目前，泰禾集团股份有限公司的主体和债项评级为C，评级展望为“负面”。截至2024年6月30日，公司已到期未归还的借款金额高达819.63亿元。
新政的持续发力正逐渐显现其积极成效。最新数据显示，11月百强房企的销售降幅进一步收窄，特别是重点30城成交额同比增长20%。从单个房企的销售额来看，今年前11个月，有9家房企销售额超千亿元。不过，不同阵营之间的分化趋势加剧。其中，TOP10头部房企销售额均值为1876.1亿元，同比下降25.7%，这一降幅在阵营中相对较小。相比之下，TOP11-30、TOP31-50以及TOP51-100的房企销售额均值分别为480.1亿元、232.1亿元和110.2亿元，均同比下降超过38%。
尽管存在这样的分化现象，多家机构仍对年终业绩持乐观态度。他们预计，随着年末房企加大推盘力度，全力冲刺销售业绩，12月房地产市场将保持一定的活跃度。
进入11月以来，冰雪旅游市场的日益升温。然而，融创中国却以10.21亿元转让哈尔滨冰雪大世界46.67%的股权。这一决策背后是，融创中国在面临房地产市场的诸多挑战时，不得不通过采取多种措施以确保项目的顺利交付和债务的妥善处理。此次股权转让所得的资金将用于融创在哈尔滨的地产开发项目，以保障保交楼工作的稳步推进。
【行业风向】
前11个月9家房企销售额超千亿元
12月2日，中指研究院数据显示，2024年前11个月，TOP100房企销售总额为38516亿元，同比下降32.9%，降幅较上月缩窄1.8个百分点。其中，11月份TOP100房企销售额同比下降9.46%，环比下降18.62%，但仍较9月份销售额有较大增幅。从单家房企销售额来看，今年前11个月，保利发展销售额达3080亿元，位居榜首；中海地产、绿城中国、华润置地、万科等4家房企紧随其后，销售额均在2000亿元至3000亿元之间。
11月百城二手住宅平均价格环比下跌0.57%
12月1日，中指研究院报告显示，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年11月，百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月收窄0.03个百分点；同比下跌7.29%。百城新建住宅平均价格为16592元/平方米，本月受优质改善项目入市带动，新房价格环比结构性上涨0.36%，同比上涨2.40%。全国50个城市住宅平均租金为35.6元/平方米/月，环比下跌0.66%，同比下跌3.18%。11月，住房租赁市场持续处于淡季，需求保持相对低位，重点城市平均租金环比小幅下跌。
杭州上调首套房贷利率下限至3.1%
12月1日，从杭州市多家银行及房产经纪机构了解到，目前杭州首套房贷款利率下限已上调至3.1%。“现在新申请的首套房贷利率最低为3.1%，11月30日刚调的，12月1日应该多数银行都已经执行了。但此前已经通过审批且录入银行系统的贷款合同仍按照原利率执行。”中国银行杭州地区个贷经理表示。12月1日，据杭州贝壳研究院监测数据，11月杭州十区二手房网签10429套，环比10月（9120套）上涨14.4%，同比去年11月（8801套）提升18.5%。
多地加大土地供应力度 民营房企拿地热情提高
11月27日，楼市回暖之际，热门城市的土拍市场也颇为抢眼，多个城市也在近期加大了土地供应，拿出“压箱底”好地。尽管在目前热点城市的土拍市场上，拿地企业仍集中在央国企和地方国资，但民营房企也开始关注机会。中指研究院指出，短期来看市场销售能够在政策带动下逐渐企稳回升，这或将带动房企投资热度上升。同时，土地市场中优质地块的火爆竞拍，也将进一步提振市场信心。
【大公司动态】
融创中国拟10.21亿元出售哈尔滨冰雪大世界46.67%股权
11月29日晚间，融创中国发布公告称，哈尔滨融创文旅产业有限公司、哈尔滨太阳岛集团有限公司及目标公司哈尔滨冰雪大世界股份有限公司订立协议，据此，太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的目标公司46.67%股权（即目标股权），代价约为10.21亿元。代价中约2.026亿元用于偿还公司欠付目标公司的款项，约4.14亿元用于偿还有关目标股权的质押贷款，剩余约4.046亿元支付至政府监管专户，用于公司在哈尔滨地产开发项目的保交楼。
泰禾集团涉信披违规被证监会立案
11月29日晚间，泰禾集团股份有限公司公告称，因单位涉嫌信息披露违法违规，于11月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。另据天眼查法律诉讼信息显示，泰禾集团股份有限公司、黄其森、叶荔、福州泰禾锦兴置业有限公司11月27日新增一则被执行人信息，执行标的35.7亿余元。
花样年集团等被强制执行5.4亿元
天眼查法律诉讼信息显示，近日，花样年集团（中国）有限公司新增2条被执行人信息，执行标的合计5.46亿余元，涉及建设工程合同纠纷等案件，被执行人还包括深圳市花样祥投资发展有限公司、深圳市花样年地产集团有限公司、深圳市花样年城市发展运营（集团）有限公司等，执行法院为广东省深圳市中级人民法院、崇州市人民法院。
格力地产收上交所问询函
11月27日晚间，格力地产收到上海证券交易所《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书的问询函》，要求公司结合持股比例、章程规定、董事会席位、经营决策和重大事项表决安排等，分析说明交易后上市公司对免税集团能否实施有效控制等。
旭辉境外债务重组已获近九成债权人支持
旭辉控股集团11月28日发布境外债务重组的进展更新公告。截至11月27日，合计持有适用债务约87.36%的债权人已正式签订或加入重组支持协议(RSA)。此外公告还提及，一般RSA费用截止时间为2024年11月27日下午5:00香港时间。公司继续鼓励及邀请所有尚未签署重组支持协议的持有适用债务的债权人考虑重组支持协议的条款，并尽快作为额外同意债权人加入重组支持协议，以为所有债权人的利益创造平稳的实施进程。从境外债务重组后续流程来看，在已经获得足够比例债权人同意的情况下，旭辉下一步将向法院申请协议安排召集聆讯的具体日期，若获得法院批准，旭辉的境外债重组方案将正式生效。
中国恒大披露附属公司天基控股及景程清盘进展
11月28日晚，中国恒大发布公告，披露了针对其若干附属公司的清盘呈请及清盘令，并宣布继续停牌。公告显示，针对天基控股的清盘呈请方面，于2024年11月8日，中国恒大（根据清盘人指示行事）向香港高等法院提呈针对天基控股有限公司（中国恒大间接附属公司）的清盘呈请，清盘呈请预定于2025年1月15日在香港高等法院进行聆讯。
金科地产未能如期兑付两只债券本息
11月30日，金科地产集团股份有限公司发布了关于“21金科地产SCP003”与“20金科地产MTN001”未按期足额偿付本息的处置进展公告。公告显示，21金科地产SCP003发行金额10亿元，发行期限270天（展期至2026年3月1日，分期兑付），债项余额10.42亿元，本计息期债项利率6.8%，本期应偿付本息金额11.28亿元，其中本金10.42亿元，利息8635.28万元，本息兑付日2024年4月22日（提前到期）。20金科地产MTN001发行金额10亿元，发行期限2+2年（展期后发行期限3年，分期兑付），债项余额8.5亿元，本计息期债项利率5.58%。本期应偿付本息金额包括，2023年1月30日应偿付本息金额5140.65万元、2023年3月30日应偿付本息金额5185.75万元、2023年4月30日应偿付本息金额5209.44万元、2023年7月30日应偿付本息金额7.39亿元。
